資産運用レポート: 2020/12
運用レポート 今回は2020年12月末における運用レポートです。 主な出来事 2020年第3四半期は、前期の好調な市場動向を引き継ぎ、全体で右肩上がりになりました。10月中旬から下旬にかけて一時的に調整を見せましたが、最...
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投資・運用オルカンはいつ生まれたのか？
2020年はなんだかんだで “オルカン” の言葉がよく聞かれたように思います。投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2019 で選ばれて始まった2020年だったので、その人気が明...
お金の考え方今年使うべきはNISAかつみたてNISAか？
投資税制として知名度が増してきたNISA制度ですが、2018年につみたてNISAが加わったことで税制優遇の受け方に選択肢が生まれました。 今回はそれぞれの特徴を端的に捉え、「今年使うべきはどちらか？」という観点で考えてみ...
投資・運用「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2020」に投票しました
このブログでも何度か話題に出していますが、また今年もFund of the Year（FoY）の季節がやってきました。これまでは単なる投信利用者として結果を見ているだけでしたが、ついに今年はブロガーとして投票にも参加する...
お金の考え方投資タイミングで注意したい一括投資とドルコスト平均法の呪い
入門的な投資手法においてよく言われるのは「一括投資は危険」「ドルコスト平均法は安全」といった内容です。 それでは一括投資はいついかなる時もやってはいけないのかというとそうではないので、今回はそのあたりを掘り下げてみたいと...
お金の考え方iDeCoとつみたてNISAはどちらがよいのか？
実質的な効果として似通っている部分が多いため、何かと比較されることの多いiDeCoとつみたてNISAですが、似ているからこそ「どちらがよいのか？」と思うのは当然のことです。 今回はそれぞれの制度主旨を踏まえつつ、自分にと...
お金の考え方つみたてNISAから考える初心者向け投資信託の選び方
日本で約6000本あると言われる投資信託ですが、投資初心者にとってその中から自分にあった商品を選ぶのはなかなか大変です。 そうした中、およそ180本を対象とするつみたてNISAから選ぶことは一定の目安になると言われていま...
投資・運用2022年の東証再編に向けた動きを調べてみる
コロナを受けて少し動きに変更があったものの、2022年4月の東証再編に向けて着々と検討が進んでいます。 再編の目玉となるのは現在の東証一部/二部/マザーズ/JASDAQからなる市場区分ですが、新しい区分イメージが7月に公...
投資・運用ソーシャルETFのSFYFとSoFiについて
以前ETFのスクリーニングをしていたときに、SFYFなるETFとその運用会社であるSoFiのことを知りました。 タイトルで少しネタバレしていますが、正直ETFも社名も名前しか知らないので、ちょっと調べてみたいと思います。...
お金の考え方SPYDとダウの犬戦略からみる高配当リスク
先日SPYDの2020年9月分配金が発表され、前回比-20%、前年比-40%であることが話題になりました。 コロナ影響で下落自体は不自然ではないですが、ここまで打撃を受けるものなのか、投資手法としてよく似ているダウの犬戦...
投資・運用主な全世界株式の投資信託を比較する（Slimオールカントリー/楽天VT/ほか）
投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2019 そして 2020 に2年連続でeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）が1位に選ばれるなど、最近注目を集めているのが全世界株式に対するインデ...
お金の考え方外国株投資家なら知っておきたい外国税額控除の話
私自身もVYMやBNDの保有を通じて外国株投資家となっていますが、そこで避けては通れないのが外国税額控除の話題です。 そんなところ、2020年1月1日に開始された「投資信託等に係る二重課税調整」は、外国税額控除の手間を軽...
